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电池、玻璃涨价或致组件供应难 2020年光伏竞价抢装“雪上加霜”
发布时间:2020-07-27 09:12:46    信息来源:光伏們  点击:915次
近日,硅片、电池片龙头企业隆基、通威相继宣布涨价,这是继新疆多晶硅事故导致硅料供应减少之后,产业链价格的进一步跟随。但事实上,这一波由多晶硅引领的涨价
小火苗有可能会影响到下半年的组件交货,进而影响2020年竞价项目的抢装并网进度。
多晶硅涨价“燎原”产业链,电池、组件难敌涨势

新疆多晶硅事故正成为产业链价格抬升的“导火索”。据某硅片企业相关负责人透露,从4、5月份开始,就明显感觉多晶硅产量在减少了。事实上,上半年的多晶硅价格在不断下跌,单晶致密料最低跌破60元/kg,导致部分多晶硅企业选择停产、轮检等方式减少了市场供应量。

随着下半年需求变好,多晶硅从6月份已有涨价苗头。近期新疆连续两期的多晶硅事故,进一步加快了此次涨价的速度。据了解,目前某发生事故的多晶硅企业已经明确全部检修,预计年底前很难恢复正常生产。同时,因受此次事故影响,新疆安监主管部门要求多晶硅企业进行自查,据知情人士于和(化名)透露,位于新疆地区的新特能源、大全新能源以及东方希望的产能供应受影响程度在30-50%不等。

“最快两个月内能恢复,慢的话可能要到年底”,于和补充道,即使全部正常生产了,按现在的市场需求,多晶硅的供应也是比较紧缺的,不过价格应该也不会一直涨,大概率可能会上到80/kg,这比较难预估。某硅片企业负责人告诉光伏們,从目前成交价格来看,多晶硅单晶致密料基本维持在73-75元/kg之间,高于本周PV InfoLink的报价。

不过据PV InfoLink首席分析师林嫣容介绍,目前马来西亚OCI多晶硅工厂已经复产。有分析称,在多晶硅价格达到一定价格之后,不排除海外的多晶硅产能去产进而增加供应的可能性。

尽管行业已经对因多晶硅事故带来的产业链涨价已经有所预期,但7月24日通威的电池报价涨幅仍然超出了大部分人的预料。“按照这次通威的报价,G1与M6电池每瓦涨了9分,涨幅超过11%”,某电池企业资深人士刘昔告诉光伏們,“这个价格太狠了,虽然一般来说,实际成交价格会略低于官方报价,但估计最少也会涨7分/瓦。”

实际上,对于电池来说,8月份这一波涨价酝酿已久,多晶硅事故提前了涨价时间与幅度。“电池片不愁卖”,刘昔补充道,尽管目前电池片产能听起来比较多,有将近200GW,但实际上很多都是低效产能,已经不具备市场竞争力了。

也有电池企业人士告诉光伏們,“虽然目前电池产能较大,但实际上,各家做的品种都比较多,像166电池目前就比较紧缺,其实各家的产出量并不是很大,另外还有网板图形的不一致,会导致整体产能比较分散的。当市场上需要某一种效率的电池时,各家可实际供应的量很有限”。

据光伏們了解,目前电池片高效产能主要集中在通威、爱旭、润阳、潞安、苏民、中宇、展宇等几家企业,其中通威、爱旭、润阳这三大电池片企业的高效产能能达到预计50GW左右。根据中国光伏行业协会统计,2020年上半年电池片行业的集中度提升明显,TOP 10企业出货量的市场占比已经达到75%,而2019年这一数据为55%。所以相对来说,电池龙头企业有一定的定价主导权。

下半年组件供货难度加大,年度装机或调减

产业链价格的通涨对于组件企业来说,压力巨大。上半年在中核、大唐、中广核等大型电力央企的组件集采中,因订单预期不好,大部分组件企业都在通过价格战抢占市场订单,目前公开的最低报价来自于中核3GW的组件集采,单晶400/405W的最低报价为1.328元/瓦,440W的最低报价来到了1.358元/瓦。

但从目前电池的涨势来说,“1.4元/瓦以下的订单肯定做不了,1.45元/瓦勉强能生产”,林嫣容告诉光伏們,除非后面电池价格降下来。尽管组件企业一般都会签订长单来锁定电池供应,但大部分都是锁量不锁价,电池的价格势必会对组件交货产生影响。

“即使已经谈定的价格,如果电池片生产有压力,就可能会拖延交货,传导下来组件的交货也会有压力,在产业链的压力之下,组件几乎很难抗住这一波涨势”,某行业人士分析道,延伸到应用端,下半年的竞价抢装压力非常大。事实上,据知情人士透露,某一线组件企业在7月中旬已经专门派人去某龙头电池企业盯货了。

不仅如此,除了电池,涨价明显的还有玻璃。“因为现在市场对于大板型以及双面组件的需求占比快速提升,但玻璃技改的产能暂时跟不上,所以导致玻璃涨价的幅度也非常明显”,某组件企业相关负责人陈沥分析道。

据光伏們了解,目前一线组件大厂的三、四季度订单基本排满,“虽然还有一小部分产能可以协调出来接单,但组件的涨价势头也非常明显”,陈沥表示,二三线组件包括代工厂的产能也都开起来了。

组件订单饱满,这间接反映了市场需求良好,但是按照当前的形势,高效产能尤其是440瓦+的产品供应本来就较为紧张,加上此次多晶硅供应的“助攻”,也会加大年底的项目抢装压力。“建议业主考虑更换G1产品,本身G1产品的产能与供货相对较为充足,供应会更好一些”,刘昔建议道,如果组件价格涨幅过大,不排除一些项目会延期到明年并网。

2020年光伏产业稳中有升,应用端与制造端的市场预期较2019年提升明显,此前行业人士预期国内市场装机可能会达到45GW,但此次多晶硅涨价风波带来的产业链供应问题,可能会对年底装机产生一定影响,尤其是对2020年竞价项目的年底并网抢装。不过需要强调的是,具体影响时间能持续多久,还要看新疆疫情的影响程度以及多晶硅企业的生产恢复情况。



 
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