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玻璃淡季不淡旺季更旺,提价力度超预期,价格已刷新多年高位
发布时间:2020-09-09 09:27:34    信息来源:  点击:1408次
浮法玻璃作为一种重要建材,应用领域非常广,可应用在高档建筑、高档玻璃加工和太阳能光电幕墙领域以及高档玻璃家具、装饰用玻璃、仿水晶制品、灯具玻璃、精密电
子行业、特种建筑等领域。其中70%以上用于房地产市场。

由于开发商在房屋竣工前,门窗玻璃等必须安装好,所以,浮法玻璃需求时间链主要介于商品房销售与竣工之间。

从房地产开发流程来看,期房开发的流程是:拿地-开工-预售-竣工-交房。这一流程走下来大约需要3年时间,从销售期房到竣工一般需要2年左右时间。

就我国房地产市场运行情况看,在过去三年,我国住宅新开工面积保持快速增长。2017-2019年,地产新开工面积增速分别达10.5%、19.7%和9.2%。

这一时间段的新建住房将在2020年-2022年迎来密集竣工期。据此推断,2020年-2022年同样也会是浮法玻璃的需求高峰期。

受疫情影响,今年Q1房屋竣工放缓,竣工端对于玻璃的需求积累延后。而随着建筑业逐步复工,自5月份以来,房屋竣工重新恢复增长。

在赶工期预期下,下半年竣工面积或将加快释放,尤其随着金九银十传统旺季的到来,浮法玻璃下游具有较强的需求支撑。

就行业供给看,受环保因素以及上游原料纯碱一季度出现阶段性短缺影响,上半年我国玻璃产能利用率不及去年同期。

而在旺盛的下游需求下,下游提货较为积极,导致全国玻璃库存一直处于下降状态。
随着玻璃行业利润好转以及需求旺季的到来,尽管近期陆续有生产线新点火或复产,但由于也有生产线及上游企业陆续进入冷修,预计下半年新增产能较为有限,玻璃供需仍会处于偏紧的状态。

而从价格变化情况看,自5月以来,玻璃价格出现V型反转,从低位算起,涨幅已经超过40%。当前,玻璃价格已经创出2011年以来新高。这同样印证了玻璃的供需格局在持续改善这一判断。
与此同时,随着玻璃价格与原料纯碱价差的扩大,当前玻璃企业利润总体处于历史较好时期。

因纯碱价格也在8月份出现快速上拉,可能压缩玻璃企业的利润空间,但考虑到原料成本上升后,有下游需求做支撑,玻璃行业后期提价动力仍然较强,整体上玻璃企业依然值得看好,特别是行业龙头,如旗滨集团。
旗滨集团:公司是国内最大的玻璃原片生产企业之一,拥有8个原片生产基地、26条在产浮法玻璃生产线,日熔化量达到17600吨。

目前,公司正大力开拓节能玻璃、电子玻璃、药用玻璃等深加工业务。根据公司规划,2024年浮法玻璃和节能玻璃产能较2018年增长30%和200%以上,未来成长空间可期。

风险提示:本报告所参考资料来自于网络公开信息,所涉及的公司及个股仅作为研究分析使用,报告中的信息或所表达意见均不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。请牢记投资有风险,风险且自担。
 
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