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光伏玻璃价格一涨再涨 组件企业终于坐不住了
发布时间:2020-11-04 09:24:24    信息来源:第一财经  点击:2121次
  11月3日下午,阿特斯(CSIQ。 NASDAQ)、东方日升(300118.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(JKS.NYSE)、隆基股份(601012.SH)、天合光能(688599.SH)六大组件
龙头联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》(下称《联合呼吁》),表示玻璃供应和价格“失控”已经直接影响到组件制造企业的正常生产,希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势,放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

  《联合呼吁》中提到,在行业发展积极向好的背景下,当前产业链上游的玻璃产能却面临严重短缺,已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。在中国式年底抢装潮中,供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨,3.2mm的玻璃每平米均价从今年7月至今涨幅已超过100%,玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。

  今年1月3日,工信部发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》,将光伏玻璃列入产能置换范围,即只有在淘汰旧产能的情况下,才能上新产能。

  智汇光伏创始人王淑娟认为,平板玻璃行业的产能总量过剩是结构性过剩,主要是普通建筑玻璃产能过剩,但是,光伏组件需要采用的透光率高的超白玻璃,也被该文件“一刀切”,笼统地纳入了限制范围,这导致光伏玻璃新建产能的速度较慢,无法在短时间内新增大量产能。

  西部证券电新分析师杨敬梅告诉第一财经记者,光伏玻璃今年的新增产能不是太多,从需求来看,基于国内的竞价抢装等因素,光伏玻璃的需求环比在逐步增加,在供需越来越紧的情况下,价格也一直在往上走。“从目前来看,这轮短缺的最高点有可能是在今年的四季度。”杨敬梅对第一财经记者说。

  这也意味着,光伏玻璃的价格涨势或许会在今年四季度达到顶点,而四季度的高峰过去之后,供不应求也仍然是未来两年的主要趋势。根据招银证券的测算,2021年全球光伏装机需求有望上涨33%,而光伏玻璃的有效产能供应仅增加不超过20%,安信证券则测算2020年和2021年,光伏玻璃分别存在1175.6吨/日和692.4吨/日的供需缺口,光伏玻璃自2020年三季度开启涨价节奏,盈利中枢持续上移,3.2mm光伏玻璃毛利率目前已经超过50%。

  而本次刺激六家公司发表《联合呼吁》的一个直接因素,则是10月28日工业和信息化部原材料工业司在山东济南召开修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》研讨会,认为产能置换办法的修订将更好适应新形势的发展,进一步明晰各项具体要求,规范产能置换操作程序,水泥错峰生产开展五年来,对于减少秋冬采暖季污染物排放发挥了重要作用,文件的出台将推动错峰生产常态化,巩固好来之不易的化解过剩产能成果。

  工信部拟继续执行玻璃产能置换的政策,意味着光伏玻璃的产能扩张受限问题将持续存在,这将严重挤占组件企业的利润空间,王淑娟通过计算认为,玻璃价格上涨17元,则一块包含72片166mm尺寸硅片的组件成本则上涨约37元,折合单瓦成本上涨8.4分。

  在此情况下,六家组件龙头在《联合呼吁》表示,当前的光伏产业因为玻璃产能短缺造成整个产业链的减产,甚至停产,光伏产业发展已然陷入“困局”,为此,六家公司联合呼吁:

  一、玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机,目前我们正在积极协调资源,竭尽全力“保供应”。在此特殊时期,恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温,引导项目有序推进。

  二、对于当前组件供应的严峻局势,光伏组件企业目前身陷困境,实属“巧妇难为无米之炊”,由于玻璃产能严重“掉队”,组件总供应量严重不足,光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象,希望电站投资企业能充分理解当前局面,并积极做好应对,避免或降低因错过并网截止日带来的损失。

  三、作为光伏产业发展的“参与者”和“建设者”,产业链上下游此时应携手并进、共克时艰,上游的玻璃厂商更应主动作为、积极作为,与下游组件企业一起全力保供,“你中有我,我中有你”,始终以可持续发展的视野去维持光伏市场的健康发展。

  四、对于当前的困境,玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势,放开对光伏玻璃产能扩张的限制。
 
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