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工信部出台意见稿 玻璃高价有望维持
发布时间:2020-12-22 09:18:00    信息来源:和讯期货  点击:1953次
观点汇总

利多:

1、工信部出台意见稿,浮法供给现状难改变;

2、地产竣工大周期,需求有望维持;

3、纯碱现货价格走低,玻璃现价继续走高,价比上
升。

中性:

1、基差震荡,盘面风险部分释放。

总体来看,新意见稿出台并没有改变当前浮法玻璃供给现状,仍然处于偏紧状态;需求方面,下游房地产数据持续向好,加上未来2-3年为房地产竣工大周期,需求有望继续维持;利润方面,玻璃与纯碱现价继续背道而驰,值得注意的是,本周纯碱期价止跌反弹,较低点上涨接近10%,本周玻璃基差处于低位震荡状态,后期形式不太明朗。

操作策略:

区间操作,仓位不宜过高。

风险提示:产能政策变化,库存去化速度。



行情综述

本周玻璃期价震荡上涨,截至周五夜盘,收盘价为1938元/吨,较上周五上涨20元/吨,涨幅为1.47%。



价格影响因素分析

1.供给方面,本周生产线开工数与生产线开工率分别新增2和0.2,在产日熔量与产能利用率分别下降0.1和0.3,12月16日工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的意见,本次新规对于浮法玻璃产能限制基本保持不变、严格执行:1)连续停产两年及以上的产线不能用于产能置换,2)产能置换比例保持不变。在新规下,浮法玻璃总体供给有望维持当前趋紧状态。同时,考虑到当前光伏玻璃紧缺,工信部放开了对光伏玻璃的限制,其新建项目可不制定产能置换,但禁止转回生产建筑玻璃。

2.需求方面,11月当月商品房销售面积、房地产投资、基建投资同比增长12.0%、10.9%、5.9%,房地产投资维持韧性。12月以来,因下游需求旺盛以及生产企业库存较低,价格超预期上涨。未来2-3年是地产竣工大周期,玻璃需求有望维持,而新规下僵尸产能将进一步出清,且部分浮法玻璃产能可能会置换成光伏产能,供给整体将呈现收缩状态。

3.利润方面,本周纯碱现货价格继续走低,均价来到1468元每吨,玻璃现货价格继续上涨,沙河地区玻璃价格到达1955元每吨,玻璃与纯碱的比价持续走高。

4.基差方面,本周玻璃期价震荡,基差小幅收窄,盘面风险部分释放。
 
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