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疯狂的玻璃:价格失控暴涨,利润翻倍!监管出手了……
发布时间:2021-01-27 09:49:33    信息来源:新财富杂志  点击:1564次
监管机构开启了针对玻璃行业的反垄断调查,给过去一年国内玻璃产业的疯狂定了调。
1月22日晚间,国家市场监督管理总局反垄断局发布公告,根据举报,依法对中国
建筑玻璃与工业玻璃协会(下称玻璃协会)涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。
21世纪经济报道记者了解到,去年12月份,一份内容关于玻璃现货市场价格垄断、期货市场存在操作行为的举报信在网络流传,引起关注。“每次玻璃协会开会后的联合涨价,涨价函的模板都是相同的。”举报信的内容“愤愤不平”。
2020年,国内玻璃行业的价格失控有目共睹。现货价格的高企、期货市场的狂热,让玻璃产业陷入争议。“玻璃行业是产能过剩行业,出现价格快速上涨不排除存企业间实施垄断协议,或者行业协会组织实施垄断协议。”清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭告诉21世纪经济报道记者,此前下游玻璃深加工企业多次开会研讨对策,但直到年底才出现举报的声音,并且国家市场监督管理总局反垄断局近期才做出反应,响应周期比较长。
1月25日,21世纪经济报道记者采访玻璃协会人士了解到,针对该协会的反垄断调查,国家市场监督管理总局反垄断局上周已经完成现场取证。“我们作为行业服务的配套性机构,被举报和接到调查后也积极配合工作。目前已经现场调查完毕,我们也在等待相关的结果。”玻璃协会秘书处人士告诉21世纪经济报道记者。
眼下,玻璃行业进入淡季,现货市场因下游需求疲软价格有所下调。然而,玻璃期货表现却与现货市场背离,近期价格持续走高。
玻璃的“疯狂”今年是否还会延续,依然是个未知数。
01
反垄断立案未能给市场降温
受国家市场监督管理总局反垄断局立案调查的影响,1月25日,玻璃期货主力跳水。但临近午前,玻璃主力报价企稳并随后快速反弹。截至收盘,玻璃主力报价1805元/吨,涨幅1.98%,连续六个交易日实现上涨。
在部分业内人士看来,原以为上周五反垄断调查的消息或能给玻璃期货市场降温,但经过周末两天的消化,利空消息的负面影响很快退散,反映了目前市场对于玻璃行业仍然保持着很强的预期。
过去一年,国内玻璃行业创造了价格历史。
2020年,国内玻璃现货价格走势呈现显著的“V”型特征。一季度受疫情影响,全国各主要区域浮法玻璃的需求几乎停滞,物流运输中止,叠加玻璃原片厂生产供应量正常释放,供求关系松动,玻璃价格一路走低,并于4月中下旬触及低点。Wind提供的数据显示,4月中下旬,国内玻璃现货(浮法平板玻璃4.8/5mm,下同)价格创下来2016年第四季度以来的新低,报价约1340元/吨。
随着第二季度全国范围内企业复工复产的全面开启,玻璃原片生产企业库存快速下降,现货价格抬升。截至2020年12月31日,国内玻璃现货报价2327.30元/吨,较年初上涨30.97%,较4月份最低点涨幅73.68%。
一位玻璃企业销售人员告诉21世纪经济报道记者,相较于往年,公司去年的库存小了很多,几乎都维持在四、五天产量的库存规模,甚至有段时间达到了当天的产量,价格也是一天一个价。“由于产业政策方面的限制,自2017年以来,国内玻璃新建产能受到严格控制,行业供给整体进入存量阶段。”一位机构分析人士告诉21世纪经济报道记者,新增产能受限的情况下,来自光伏行业等特定玻璃需求致使部分浮法玻璃转产,整体而言,玻璃产能的周期性出现弱化。
“玻璃行业是一个长期过剩的行业,目前国家也出台了政策,从供给侧上进行改革,实现行业的提质增效。”前述玻璃协会秘书处人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示,2020年,国内玻璃行业遭受疫情影响后,以光伏产业为代表的行业实现了快速回暖,积压的光伏玻璃需求短期迅速释放,使得供需关系显得十分紧张。
作为组件生产的重要辅材,国内光伏玻璃价格自去年8月份开始持续上涨。行业机构PV InfoLink提供的数据显示,截至2020年12月31日当周,光伏玻璃镀膜3.2mm规格均价为43元/平米,较年初上涨48.27%。这使得下游光伏组件企业叫苦不迭。
不可否认的是,量价齐升之下,玻璃企业的业绩却相当惊艳。
1月22日,光伏玻璃龙头企业福莱特公布了一份大合同:该公司与东方日升签署了光伏玻璃供货协议,约定自2021年1月1日起至2023年12月31日,向后者销售共计34GW(约2.34亿平方米)组件用光伏压延玻璃,合同预估含税金额达89.08亿元。
这是福莱特继去年底与晶科能源签订140亿元光伏玻璃供货协议后,斩获的又一个大单。市场需求旺盛、价格持续上涨之下,该公司2020年的业绩也有望实现翻倍式增长。根据福莱特发布的业绩预告,其预计去年实现归属于上市公司股东的净利润为15.00亿元至16.60亿元,同比增长109.20%到131.52%。
另一家光伏玻璃企业金晶科技的净利润同样大增。该公司1月16日发布的业绩预告显示,其去年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加约2.92亿元,同比增加约296.66%。
而在资本市场层面,一些玻璃企业正在书写市值神话。1月25日,福耀玻璃A股、H股股价双双创下历史新高。其中,福耀玻璃A股总市值达1600亿元。
02
供求关系紧张或延续景气度
即便处于立案调查阶段,面对今年玻璃行业价格会呈现何种走势,玻璃协会秘书处人士在接受21世纪经济报道记者采访时,也未能给予明确预判。
“今年玻璃价格的情况还不好说。”前述玻璃协会秘书处人士表示,该协会会从保证供应、保证产业链安全的角度,来帮助行业价格稳定,“但最终效果还是以实际情况为准。”
因为涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议,玻璃协会成为被调查的对象。但能否借此“震慑”眼下高景气度的玻璃行情,效果可能并不大。
除了玻璃期货市场1月25日短暂受到反垄断调查冲击后价格再度爬升后,在现货市场,主要规格的玻璃价格已经止跌企稳。
Wind提供的数据显示,截至1月25日的最新报价,全国主要城市5mm规格的浮法玻璃价格分别为:
济南,2149.40元/吨;
北京,1996元/吨;
上海,2192元/吨;
广州,2350.80元/吨;
成都,2191.60元/吨;
沈阳,1765.60元/吨;
西安,1834.40元/吨;
秦皇岛,1932.25元/吨。
其中,绝大部分城市的价格与上周持平。尽管处于淡季,但玻璃企业的库存似乎处于市场的预期之中。即使整个玻璃行业上周库存连续三周环比增加,但因较去年同期水平仍有减少,使得价格较为坚挺。
事实上,玻璃行业的“疯狂”已经引发下游企业的怨声载道,并招致一些“对抗”动作。自去年12月起,部分省份的玻璃深加工企业接连发表声明,将在春节期间放假45天,以期通过减少对上游玻璃的采购需求,来引导玻璃价格稳定。
而从本月上半月的价格走势上看,全国各地的玻璃现货价格普遍出现回调。但业内人士分析称,这一价格的回落与行业周期性关联较大,而由于目前玻璃厂家的库存量正处于往年同期偏低水平,供需缺口仍然存在,价格下降的幅度有限。
21世纪经济报道记者注意到,今年1月初,广东玻璃协会通过对华南地区浮法玻璃市场2020年12月20日至26日产销存及价格情况进行监测统计后分析认为,预计随着2月底3月初春节假期结束,下游深加工陆续复工复产,华南浮法市场将迎来“节后小阳春”,中高端产品价格将保持在2500元/吨以上的水平。
“综合供需两方面的情况来看,一个浮法原片供需紧平衡、周期波动明显减缓、价格长期保持稳定的时代已经来临。”该协会称。
 
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