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又一玻璃基板大厂突发事故!或加剧面板供应缺口 产品价格有望继续上涨
发布时间:2021-02-02 09:52:03    信息来源:  点击:1306次
《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯, 今日A股开盘,面板概念股普遍上涨,维信诺盘中一度涨停。截至收盘,彩虹股份、深天马A、TCL科技收涨逾5%,维信诺涨
超4%,京东方A微涨。
此前,上述5家面板制造企业悉数亮出了最新业绩预告。受益于行业景气度上行以及竞争格局优化,面板行业龙头公司的业绩持续向好。彩虹股份Q4净利润环比增幅高达151倍,维信诺、TCL科技、京东方A分别为240.68%、166.16%、73.39%。
除此之外,产业链上的突发事故或将加剧面板供给紧张格局,产品价格有望继续上涨,进一步带动上述公司业绩。根据韩国庆尚北道消防局消息,当地时间1月29日下午4点33分左右,龟尾产业园区内的AGC玻璃基板工厂(AGC Fine Techno Korea)发生了爆炸事故,造成9名工人受伤,导致工厂内部设备损坏。
龟尾消防局认为,这次爆炸是由于工人厂内工程维修时,管道上剩余的氢气或氮气引发爆炸。
资料显示,龟尾工厂由日本玻璃基板龙头供应商旭硝子(即艾杰旭,全称Asahi Glass)子公司AGC于2004年投资5亿美元设立,主要生产TFT-LCD玻璃基板。
Omdia显示器资深研究总监谢勤益表示,龟尾工厂此次事故将冲击10.5代、8.5代玻璃供货,预期影响2-4月玻璃基板供应。此外,因为疫情管制,预估大陆地区工厂2月、3月将面临缺工,估计缺口约10%,使得产出不足。
近半年来日本面板玻璃龙头制造商接连发生重大事故,严重影响面板基玻璃的供货。
此前2020年11日晚间,日本玻璃基板大厂电气硝子(NEG)在高槻的玻璃基板厂因意外停电5小时,造成旗下3座熔炉厂、5座供料槽受损,电气硝子估计在1月份赶工修复2座供料槽,在2月、3月会陆续修复剩下3座供料槽,整体影响时间恐长达4个月。
另一方面,2021年日本、韩国的LCD出货量将进一步收缩。根据产业链调研反馈韩厂实际有效产能已经大大降低,主要用于自供,待供需局势缓和后有望执行退出决策。华创证券1月31日发布研报称,韩厂有效产能占比少,延迟退出不改变当前面板供应紧张局面,驱动 IC 的短缺也在制约面板有效产能,新增产线爬坡尚需时间,21 年预计供需依然偏紧。
从需求端上看,民生证券2月1日发布研报称,产品创新带来电视大屏化,2021年举办的奥运会、欧洲杯将有力拉动面板需求;下游电视厂商目前库存远低于5周的安全库存,预计将会加大备货,带动面板需求。
2020年以来,面板价格受疫情影响遭遇过山车,2020年Q2达到年内低点后,Q3开始开启涨价行情。最新的情况为2020年12月-21年1月全球LCDTV面板价格维持上涨趋势,涨幅有所缩窄但依然较大。
根据Omdia的面板报价调查,1月份大尺寸面板价格持续大涨,电视面板单月涨幅约3-5%,笔电面板平均涨幅约也有2-4%,监视器面板涨幅更高达3-6%。谢勤益表示,春节假期将至,供应链缺料又缺工,预期面板在2月到3月将再面临一波短缺供应,因为供给缺口扩大,预期面板涨价趋势不变,首季大尺寸面板涨幅上看10-15%,推升面板厂获利再攀高峰。
中信建投证券电子行业分析师刘双锋认为,本轮涨价,供给端低效能产能出清,行业两强格局明确,看好国内面板厂商及面板上游国产化率机会,推荐关注TCL科技。华创证券表示,面板价格持续上涨,LCD供给集中度进一步提升,行业格局改善提升ROE盈利中枢,京东方作为面板龙头有望享受行业周期回升红利。
 
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