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信义玻璃——积极而聪明的行业追随者
发布时间:2007-06-08 10:25:25    信息来源:信义玻璃  点击:4834次
        信义玻璃作为中国汽车玻璃替换市场(ARG)的开拓者,在国内国际出口ARG市场处于领先地位,目前公司占有国内汽车玻璃ARG市场约35%的市场份额,居同行第一
;占国内总体市场份额约15%,居同行第二。 

        信义玻璃凭借在ARG市场确立的优势地位,一直在寻求行业的进一步发展空间,积极追随行业发展趋势。公司积极抓住强劲的国内和国外需求所带来的机遇,利用自己建立的可持续成本优势向全球市场扩张,在汽车配套市场积极加大渗透力度,成为国内汽车玻璃配套市场龙头福耀玻璃的有力竞争者。 

        在建筑玻璃领域,公司积极跟进深圳南玻并迅速获得行业第二的竞争地位,我们将信义玻璃定义为国内玻璃行业积极而聪明的追随者。
 
        信义玻璃巩固了自己在ARG市场的领先地位,在国内汽车玻璃配套市场超预期地实现渗透,目前已经成为奇瑞的第一供应商,占奇瑞OEM份额达到35%,成功取代了福耀在奇瑞OEM供应商的地位。另外公司积极争取海外客户的认证,初步开始向德国大众小批量供货,有可能在1-2年内获得实质性的进展,预计到2010年将占据OEM出口市场的5%-8%,成长空间可观。 

        信义玻璃去年二三季度500吨和700吨的浮法玻璃生产线相继投产释放的产能成为06年主营收入和盈利增长的主要动力;07年将继续新增一条500吨浮法玻璃生产线和一条300吨超白光伏玻璃生产线,产能进一步得到释放,公司规模优势和成本控制能力得到进一步提升。
信义玻璃积极跟随国内产业政策,向建筑节能领域拓展,建筑玻璃成为公司新的利润增长点,预计今年年底新建的900吨级建筑玻璃生产线投产,建筑玻璃的产能在08年得到充分释放,建筑玻璃在主营收入的比重迅速增加至30%以上,未来有望进一步提升至45%的水平。 

        信义玻璃通过垂直整合浮法玻璃和石英砂等上游原材料、规模效应获得PVB的长期稳定采购订单、为客户配套生产胶条等附件、改木制包装为铁制品包装等措施降低生产成本,维持了公司较高的毛利率和净利润率水平。 

        比较MSCI中国综合指数和福耀玻璃的估值作为参考,考虑到信义玻璃未来3-5年的可持续成长,我们给予信义玻璃16倍的市盈率水平,对应的12月内股价目标价为8.32港元,较6.09元仍有36.6%的涨幅空间,给予买入评级。
 
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